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港口行業發展景氣,2020年中國港口行業發展現狀及市場趨勢分析

2020-11-13 15:52
前瞻網
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2020年新冠肺炎疫情對航運市場的沖擊影響較為明顯,疫情導致國內港口行業第一季度發展嚴重受阻,其中集裝箱運輸市場受到更為嚴重的沖擊,從2020年第二季度開始迅速回升,到第三季度開始歐美等主要經濟體逐漸復工復產,前期各國寬松財政和貨幣政策開始發揮效用,企業生產和居民消費回升,推動了港航經濟和集裝箱運輸市場逐漸回穩向好。

隨著改革開放的持續推進和社會經濟的飛速發展,我國港口集裝箱運輸業蓬勃發展,港口集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一,多個港口的相關指標排名世界前列。目前西南沿海和長江流域新興集裝箱港口的發展是推動我國港口集裝箱吞吐量進一步增長的主要動力之一。近年來,我國集裝箱港口布局日趨合理,由北向南、由西向東逐步形成環渤海、長江流域、長三角、西南沿海、東南沿海和珠三角等六大集裝箱港口群。

港口行業發展景氣

從港口行業發展景氣指數來看,2019年全年,集裝箱吞吐量景氣指數整體高于港口行業平均景氣指數。2020年受新冠肺炎疫情影響,國內大部分企業停工停產,復工延遲,導致2020年第一季度航運需求大大降低,港口業務包括集裝箱吞吐量出現大幅下滑,從2020年第二季度開始迅速回升,其中2020年3-6月份集裝箱吞吐量景氣指數低于港口行業平均景氣指數,反映出港口集裝箱業務受疫情影響較為嚴重。

圖表1:2019-2020年9月中國港口行業景氣指數變化情況(單位:%)

港口集裝箱吞吐量

對外貿易發展水平是影響港口集裝箱吞吐量的主要因素之一,集裝箱運輸是對外貿易運輸的主要形式之一,對外貿易發展有助于刺激集裝箱運輸發展,進而推動港口集裝箱吞吐量增長。2020年受新冠疫情影響,對外貿易發展嚴重受阻,中國港口集裝箱業務規模大幅縮減。

從規模以上港口集裝箱吞吐量來看,2015-2019年中國規模以上港口集裝箱吞吐量逐年增長,到2019年達到26107萬TEU,同比增長4.5%,到2020年受新冠疫情影響,國內外經濟發展受阻,1-9月份中國規模以上港口集裝箱吞吐量同比下降1.3%。

圖表2:2015-2020年9月中國規模以上港口集裝箱吞吐量變化情況(單位:萬TEU,%)

從2020年各月份情況來看,1-9月份集裝箱吞吐量增速整體小于港口總貨運吞吐量增速,并且集裝箱吞吐量增速于6月份才開始轉負為正,時間上明顯滯后于港口總貨運吞吐增速。

圖表3:2020年1-9月中國規模以上港口貨物和集裝箱吞吐量同比增速(單位:%)

集裝箱船運力分析

根據交通運輸部數據,2020年上半年中國沿海貨運萬噸以上干散貨船、700TEU以上集裝箱船運力規模均實現小幅增長,其中700TEU以上集裝箱運力增幅小于萬噸以上干散貨船運力,且比2019年上半年增幅同比下降0.11個百分點,反映出2020年上半年集裝箱運力需求明顯下降,而干散貨運市場發展較好。

圖表4:2020年上半年中國沿海貨運主要船舶運力增長情況(單位:艘,萬噸,萬TEU,%)

港口行業發展趨勢

從2020年第二季度開始,國內港口運輸市場正逐漸回暖,特別是在2020年10月,十九屆五中全會中提出“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,為國內港口回暖奠定了堅實基礎,區域港口資源整合、港口收費管理體系建設都將進一步推進和完善。受國際貿易保護主義影響,港口行業的國際市場增長將持續受限。在綠色港口建設方面,早在2018年,國務院就發布文件,要求重點區域港口將作業車輛新增或更換為使用新能源或清潔能源的車輛,排放不達標的港作機械必須實施清潔化改造或淘汰,加快港口碼頭岸電設施建設,未來仍是港口行業發展主要趨勢之一。

圖表5:中國港口行業發展趨勢

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國港口物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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