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網絡安全行業細分領域受資本市場關注明顯,專項型初創企業引領投資熱潮

2020-11-11 11:15
前瞻網
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隨著我國網絡安全產業的不斷壯大,近五年網絡安全企業資本交易活動活躍程度明顯提升,2019年我國網絡安全市場資本交易總額達到225.6億元,創歷史新高,中小企業融資總額達到76.6億元,雖相比2018年有小幅回落,但網絡安全產業依然是資本關注的重點領域之一。從融資項目階段分布來看,2017年后早期項目數量占比下降,成長期和中后期項目數量占比上升,市場投資偏好發生變化。從細分領域來看,近三年獲得融資最多、廣泛受到資本關注的細分領域依次為工控安全、業務安全、數據安全、身份與訪問管理、威脅管理與分析。

資本市場活躍度高,交易金額近800億

隨著我國網絡安全產業的不斷壯大,近五年網絡安全企業資本交易活動活躍程度明顯提升,大量投資機構涌入市場助力產業發展,2010-2019年,累計參與資本運作的網絡安全企業達到近300家,累計交易事件數量近600起,交易金額達到近800億。2019年我國網絡安全市場資本交易總額達到225.6億元,創歷史新高。

圖表1:2010-2019年中國網絡安全市場資本交易情況(單位:起,億元)

融資數量和金額下滑,成長期和中后期項目數量占比上升

排除股權轉讓、并購及IPO的影響,在2010-2014年之間,只有69家企業進行了105次融資活動,募集資金不足30億元,網絡安全領域受資本關注程度有限。而在近五年,我國網絡安全市場步入快速發展階段,參與創業融資的企業數量超過200家,募資總額在300億元左右。2019年,融資數量和融資金額較2018年小幅下滑,分別為75起和76.6億元。

圖表2:2010-2019年中國網絡安全市場企業融資情況(單位:起,億元)

2015-2019年,我國網絡安全企業創業融資事件數量總和超過400起,早期項目占比近60%,成長期項目占比近30%,中后期項目占比逾10%。資本在開始擁抱市場的初期階段,比較傾向于低估值的小微企業,雖然面臨一定高風險,但搶占賽道、適時退出和高成長性仍然是市場早期的投資邏輯。進入2017年后,創投市場產生了較為明顯的變化,早期項目數量占比明顯下降,成長期和中后期項目數量占比大幅上升,市場投資偏好發生一定偏移,未來早期投資或將更加謹慎,而兼并收購或將更加活躍。

圖表3:2015-2019年中國網絡安全市場企業融資項目階段分布(單位:起)

細分領域受資本市場關注明顯,專項型初創企業引領投資熱潮

從近三年我國網絡安全行業創投項目所處的細分領域來看,獲得融資最多、廣泛受到資本關注的細分領域依次為工控安全、業務安全、數據安全、身份與訪問管理、威脅管理與分析。隨著IT信息化發展和數字經濟的到來,網絡安全所影響的范圍逐步放大,網絡安全的定義和內涵不斷擴展和外延,安全的焦點也正在由傳統安全逐漸向應用場景安全、業務層安全和數據全生命周期保護的方向轉移,傳統安全初創企業的融資項目數量增長較少,面向新場景和新技術的專項型初創企業引領了新一輪的投資熱潮。

圖表4:2017-2019年中國網絡安全市場關鍵技術領域資本交易情況(單位:起,億元)

2019年,我國網絡安全市場發生了多起重大的交易事件,對市場及競爭格局產生了較大影響。分析發現國資、互聯網企業頻頻出手,在資本維度布局展開競爭,爭奪產業的戰略制高點。資本運作也將成為網絡安全企業競爭的重要手段。

圖表5:2019年網絡安全市場重大交易事件


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